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仕事まわりを、ひとつずつ。
入力を減らすか。
判断を相談するか。
忙しい時期が終わったのに、今度は帳簿と納付書が山積み。税理士に頼むかどうかは、売上の大きさだけで決めなくても大丈夫です。「何を任せたいか」を分けると、費用も相談内容も整理できます。
会計ソフトと税理士は、役割が違う
日々の入力を減らしたい
銀行・カード明細と領収書を整理したいなら、まず会計ソフトの運用を整える方法があります。読み込んだ内容の確認は必要です。
判断や申告を相談したい
消費税の計算方法、外注費の扱い、過去の帳簿の修正など、資料を見ないと決められないことは税理士へ。
「会計ソフトがあれば税理士はいらない」「税理士に頼めば領収書はそのままでいい」のどちらでもありません。自分で入力して申告だけ頼む、定期的な確認だけ頼むなど、分担を相談できます。
当サイトでは、予定納税が重なったり、インボイス対応で負担を感じた現場の話も紹介しています。ただ、困った経験だけで全員に顧問契約が必要とは言えません。取引の複雑さと、自分が使える時間で判断します。
まず税金と納付時期の全体を見る →目次へ戻る ↑見積もりは「年額」と「範囲」で比べる
- 毎月の顧問料だけでなく、確定申告・消費税申告・年末調整などの追加費用。
- 入力は自分か事務所か。仕訳数が増えた場合の料金。
- freeeなど、現在の会計ソフトをそのまま使えるか。
- 連絡の方法、返答の目安、面談回数、繁忙期の対応。
- 納税額の見通しを、いつ・どこまで説明してもらえるか。
- 担当者が誰か、契約期間、解約とデータ返却の条件。
税理士ドットコムを使うなら
税理士ドットコムには、条件で事務所を探す機能と、コーディネーターによる無料紹介があります。普段使う会計ソフトや訪問サービス業への対応など、希望をまとめて相談したい人の候補です。
作業中に電話へ出られないなら、連絡できる時間・方法を先に伝え、希望どおり対応できるか確認します。紹介されたから即契約する必要はなく、説明が分かりやすいか、質問に答えてくれるかも面談で確かめましょう。
向いている人
自分の条件に合う候補を探す時間がなく、いくつかの事務所を比較して決めたい人。
別の方法も合う人
既に信頼できる税理士がいる人、近隣の事務所へ直接相談したい人。制度の一般的な確認だけなら、税務署などの案内も選択肢です。
自分で記帳を続ける場合は
まずは少量の明細で、会計ソフトの取り込み・私用分の除外・二重登録の確認を試します。税理士に頼む予定があるなら、ソフトを替える前に共有しやすい方法を相談すると手戻りを減らせます。
freee会計の導入から相談したい場合は、Wizの導入相談窓口もあります。以下はfreee公式の直接申込みとは異なる窓口です。個人事業の対応プラン・費用・サポート範囲を確認してください。
確定申告までまとめて済ませたいなら、マネーフォワード クラウド確定申告も候補です。無料プランで取り込みと申告書作成の操作感を確かめられます。
広告｜リンク先はマネーフォワードの公式ページです。無料プランで試せますが、確定申告書の提出に必要な機能がどのプランに含まれるかを公式サイトで確認してください。
すでに使いやすいソフトがあり、税理士とも共有できているなら、急いで乗り換えなくて構いません。
目次へ戻る ↑次に整えたいこと
この記事は依頼先の選び方を整理したもので、個別の税務判断を行うものではありません。申告や適用の可否は、ご自身の資料で税理士・税務署へ確認してください。
