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言った言わないを、なくす。
見積書・作業報告書・免責同意書。エアコン屋が持っておく3枚のテンプレ。
現場のトラブルの大半は「聞いていない」「そんなはずでは」から始まります。料金は見積書で、やったことは作業報告書で、やらないこと・起きうることは免責同意書で、先に文字にしておく。3枚とも難しい書類ではなく、A4一枚ずつで足ります。項目と文例を載せました。そのまま使うか、Canvaや会計ソフトに写してください。
見積書に入れる項目
現場で起きること
電話で「壁掛け2台で2万円くらい」と伝え、行ってみたら1台はお掃除機能付き、室外機も頼まれ、駐車場はコインパーキング。請求が3万円を超えて「聞いていない」になる。見積書は金額を約束する紙ではなく、何が含まれていて、何が変わると増えるかを先に共有する紙です。
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 宛名・日付・有効期限 | お客様名、見積日、有効期限(例:発行から30日)。繁忙期は料金が変わるなら短めに。 |
| 作業内容と台数 | 「壁掛け(お掃除機能なし)1台」「壁掛け(お掃除機能付き)1台」のように種類ごとに行を分ける。 |
| 単価・数量・金額 | 税込で統一。オプション(室外機・防カビコート)は別行に。 |
| 含まれるもの | 養生、分解洗浄、試運転、簡易清掃。「どこまでやるか」を文章で1行。 |
| 追加になる条件 | 型番が違った場合、駐車場代の実費、ひどい汚れの追加洗浄、高所作業。金額か「別途見積」を明記。 |
| 支払い方法 | 現金・カード・振込。振込は期日と手数料の負担を書く。 |
| 発行者 | 屋号、名前、住所、電話、インボイス登録番号(登録している場合)。 |
御見積書 〇〇 様 発行日:2026年 月 日 有効期限:発行日から30日 作業内容 数量 単価(税込) 金額 壁掛けエアコン クリーニング(お掃除機能なし) 1台 11,000円 11,000円 壁掛けエアコン クリーニング(お掃除機能付き) 1台 18,700円 18,700円 室外機 洗浄 1台 5,500円 5,500円 複数台割引(2台目以降 1台につき) 1 −1,100円 −1,100円 合計 34,100円 作業に含まれるもの:周辺の養生、カバー・フィルター・ファンの分解洗浄、熱交換器の高圧洗浄、組立、試運転。 追加になる場合:型番が上記と異なる場合/駐車場がない場合の駐車料金(実費)/製造から15年以上の機種(下記の同意書を確認のうえ作業)。 お支払い:作業完了時に現金またはカード。振込の場合は作業日から7日以内(振込手数料はご負担ください)。 屋号 〇〇クリーン 氏名 〇〇 〇〇 住所 〇〇市〇〇 電話 000-0000-0000
金額は架空の例です。料金の決め方は初めての単価設定で扱います。
目次へ戻る ↑作業報告書(写真つき)
作業報告書は、お客様への説明と、あとで「調子が悪くなった」と言われたときの自分の記録を兼ねます。作業前・作業後の写真と、試運転の結果が入っていれば、形式は自由です。
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 機種情報 | メーカー、型番、製造年(室内機のシールを撮る)。 |
| 作業前の状態 | 汚れの程度、異音・水漏れ・エラーの有無、リモコンの動作。「作業前から〇〇だった」はここに残す。 |
| 作業内容 | 分解した範囲(カバー・ファン・ドレンパン脱着の有無)、使った洗剤、防カビコートの有無。 |
| 写真 | 作業前のファン・熱交換器、作業後の同じ場所、型番シール。最低4枚。 |
| 試運転の結果 | 冷房・暖房の運転確認、吹き出し温度、水漏れなし、異音なし、お客様立ち会いの有無。 |
| 次回の目安と注意 | 「次回は〇年後が目安」「フィルターは月1回」。日付と署名欄。 |
作業報告書 お客様名:〇〇 様 作業日:2026年 月 日 担当:〇〇 機種:メーカー〇〇/型番〇〇/製造年〇〇年 作業前の状態:□異音なし □水漏れなし □エラー表示なし □その他( ) 作業内容:□カバー・フィルター □送風ファン □熱交換器の高圧洗浄 □ドレンパン脱着 □室外機 □防カビコート 使用洗剤:〇〇(中性/アルカリ性) 試運転:□冷房〇分 □暖房〇分 吹き出し温度 〇℃ □水漏れなし □異音なし □お客様立ち会い 写真:作業前(ファン・熱交換器)/作業後(同)/型番シール 次回の目安:使用状況により約〇年後。フィルターは月1回の水洗いをおすすめします。 備考: 上記のとおり作業を完了し、動作を確認しました。 お客様署名:__________
写真を見せながら説明する流れはサーモカメラで温度を見せると相性がいいです。作業後の水漏れ対応は洗ったあとに水漏れ。まずどこを見る?へ。
目次へ戻る ↑免責同意書:古い機種・お掃除機能付き
免責同意書は「何があっても責任を取らない」という紙ではありません。起きうることを先に説明し、それでも作業を希望するかをお客様が決めるための紙です。説明したうえで署名をもらっていれば、トラブルになったときの話し合いの出発点が変わります。
対象にする機種
製造から15年以上、お掃除機能付き、過去に修理歴がある、作業前から異音・エラーがある、メーカーの部品供給が終わっている機種。
説明する内容
プラスチック部品(ルーバーの軸・ツメ・カバー)の経年劣化による破損、電装部品の不調、分解で初めて分かる内部の損傷、洗浄後の一時的な臭い戻り。
自分の責任は残す
養生不足による汚損、明らかな作業ミスは免責の対象外にします。ここまで免責に入れると、お客様が署名しませんし、法的にも意味を持ちにくいです。
代わりの選択肢を書く
「分解範囲を減らす」「作業を見送る」「メーカー修理を先に」。選択肢があると、お客様が納得して選べます。
エアコンクリーニング作業に関する確認・同意書 対象機種:メーカー〇〇/型番〇〇/製造年〇〇年 該当する項目:□製造から15年以上 □お掃除機能付き □修理歴あり □作業前から異音・エラー・水漏れあり 作業前に、次の点について説明を受け、理解しました。 1. 経年劣化により、ルーバーの軸・ツメ、カバー、配線コネクターなどのプラスチック部品が分解・組立の際に破損することがあります。 2. 洗浄後に、作業前から劣化していた電装部品(基板・モーター・センサー)の不調が表面化することがあります。 3. 分解して初めて分かる内部の損傷(熱交換器の腐食、ドレンパンの割れなど)がある場合、作業を中止または範囲を縮小して相談します。 4. 上記1〜3に起因する不具合について、修理費用の負担は求めないことに同意します。ただし、養生不足による汚損や、明らかな作業上の過失による損傷は、この同意の対象外です。 5. 作業を見送る、分解範囲を減らす、メーカー修理を先に依頼する、という選択肢の説明を受けました。 上記を確認のうえ、作業を希望します。 日付:2026年 月 日 お客様署名:__________ 説明者:〇〇クリーン 〇〇 〇〇
ルーバーの軸やツメが折れたときの実際の対応はルーバーの軸やツメが折れたとき、どう対応する?に、お掃除機能が動かなくなったときはお掃除機能が動かない。組み立てた場所から見直そうにまとめてあります。
目次へ戻る ↑紙かスマホか:電子化の選び方
3枚とも紙で運用できますが、現場で書く・写真を貼る・控えを渡す、を考えると、見積書と作業報告書はスマホで作るほうが楽です。
| 書類 | おすすめの作り方 | 理由 |
|---|---|---|
| 見積書・請求書 | 請求書サービス(Misoca、freee、マネーフォワード)で作り、PDFをLINEかメールで送る | 見積書をそのまま請求書に変換でき、入金の記録が会計に流れる。インボイスの番号も自動で入る。 |
| 作業報告書 | スマホのメモかフォームに写真を添付し、PDFで送る。紙ならCanvaで作った1枚を印刷して手書き | 写真が主役なので、スマホで撮ってそのまま添える形が早い。 |
| 免責同意書 | 紙に署名。写真を撮って保存 | 説明しながら署名してもらう紙なので、現場では紙が確実。控えは写真で残す。 |
テンプレを自分の屋号入りで整えたいときは、ChatGPTやClaudeに上の文例を貼って「屋号〇〇、料金〇〇で、A4一枚に収まる見積書にして」と頼むと、数分で形になります。手順はChatGPT・Claudeでホームページを作るの考え方と同じです。
目次へ戻る ↑3枚を使う順番
- 予約時見積書型番と台数を聞いて送る
- 作業前免責同意書該当機種だけ。説明して署名
- 作業後作業報告書写真と試運転。控えを渡す
予約時に型番を聞いておくと、見積書と同意書の両方が現場に着く前に用意できます。LINEで「室内機の底面のシールの写真を送ってください」と頼む一言を、予約の確認文に入れておきます。予約の確認文の例 →
3枚の書類は、お客様を疑うためのものではなく、自分の説明を揃えるための台本です。毎回同じ順番で同じ説明をするので、言い忘れがなくなり、現場の時間も短くなります。


